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行业资讯|国内健身市场现状

文章数据来源公众号  连锁行业智库


通过前面分析我们知道,随着技术的发展,利用智能化数据化等先进技术,增加用户健康管理系统以及挖掘健身多元化场景的周边产品及服务将会是中国健身行业未来新的突破增长点,因此在市场产业结构单一,市场容量巨大的发展现状下,如何做,才能领先抢占市场商机?这是一个值得深思的问题。


该部分主要通过国内市场深入分析为国内健身行业发展趋势做出更全面的判断提供依据。


1.市场规模


由三体云动统计及资料整理,2018年健身产值816亿元, 其中健身房产值720亿元。中国健身俱乐部TOP10品牌店面数目仅约1200-1300家,总营业额100-110亿元,其中一兆韦以近20亿元年营业额排名第一,平均单店营业额排名第二, 约1500万/店,仅次于舒适堡2000万/店。市场集中度 CR10仅16%,反映出健身行业仍处于成长期,行业内未出现独角兽, 未来发展空间很大。

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数据来源:三体云动及资料整理


2.产业结构

根据国家统计局数据,作为体育产业的细分领域,2017年休闲健身产业在我国只占不到2.3%,而体育用品销售占高达80.9%。健身休闲产业中,根据招商证券资料显示,2017 年中国健身房场地+教练产值占比90%,围绕健身房为中心的周边餐饮、服饰、培训等服务市场仅占10%,反映出我国休闲健身行业的巨大发展空间,尤其是健身行业的上下游相关产业,例如健身培训,健身餐饮等。


3. 地域分布

地域上,健身房主要集中在一线城市,全国各健身房连锁品牌具有显著的地域分布特点。在全国一线及主要的二线城市中健身俱乐部数量为健身工作室的2-3倍,北京及上海工作室均超过3000家,健身俱乐部超过1000家,除一线城市以外,成都,杭州,重庆表现抢眼,与深圳广州健身房数量基本持平, 从一定程度反映出过去几年一线城市及部分准一线城市健身市场需求较大。但是未来一线城市随着新开店的边际效用逐渐降低,竞争会更加激烈,随着市场的不断整合,产品特色及以客户服务质量会进一步提高。

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数据来源:三体云动

4.消费人群


根据易观统计及资料整理,2018年国内健身会员市场渗透率仅0.7%。健身人群主要集中在一线城市,占比46.10%,二三线城市占比逐步递减。主要由于一线城市的健身场馆设备及公共运动健身资源都比较丰富,更有利于培养用户健身习惯及形成良好健身氛围。其次,一线城市工作节奏更快,健身也逐渐成为提高身心健康和减压的有效方式,居民对健身的需求更高。另外,随着移动互联网的发展,健身也越来越具备社交属性,一线城市文化更多元的特征及居民工作生活的社交需求也 促使更多用户参与健身活动。同时,近年来海归数量渐增,部分群体把欧美的健身习惯和健身文化带回国内,尤其是一线城市,促进了当地的市场发展。

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资料来源:易观

根据资料整理,2014-2018年期间,健身房会员人数由547万增长为1014万。发展趋势有所减缓。2014-2015年会员增长迅猛,可能与期间互联网+在健身行业的应用发展有关,伴随着社交属性和时尚潮流的健身风潮开始盛行,而近两年来,2017年同比增长14.97%,2018 年同比增长13.02%,随着人均GDP增长率放缓,及人们对健身潮流热度的降低,会员增长速率也逐渐减缓。但总体上,会员数平均年增长21.34%,反映过去几年我国健身市场需求加大,健身氛围提高,居民健身意识增强。

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数据来源:资料整理


根据理财 APP 挖财《2018 健身支出报告》人均健身年支出由2015年的1077元增长至2017年的1502元,呈稳定上涨趋势。其中,2017年上海以年均支出3493元高居全国健身支出榜首,紧随其后的是北京,年支出为2886元,广州和深圳次之,分别为1655元和1660元。新一线城市也表现抢眼,杭州以2143元位居健身支出总榜第3,南京、苏州等也跻身全国前10。

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数据来源:理财 APP 挖财

报告还表明 , 62%的人健身目的是希望保持身体健康,33.5%的人期望减肥塑形,获得好的形象,剩余4.5%受访者表示希望通过健身建立社交关系等其他目的。

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数据来源:理财 APP 挖财


根据易观数据,目前我国健身人群的消费能力主要集中在中等消费能力及中高等消费力,占比约64%。低消费者占比不到10%。表明针对中等及中高消费人群的健身市场潜力较大。根据我国不同城市消费水平情况来看,中等及中高消费人群在二三线城市占比较高,结合健身人群的地域分布现状,预计未来几年二三线城市的健身市场具有较大发展潜力。

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数据来源:易观

根据尼尔森数据2017年我国健身用户年龄分布看,健身年龄层主要分布为21-30岁年轻用户,占比62%,41岁以上用户仅占10%。21-30岁年轻用户占比最高,考虑主要原因是这部分用户精力较为充沛,且大部分未结婚成家,休闲时间较多,经济压力较小,有时间也有经济实力参与健身活动。随着移动互联网,人工智能的发展,21-30 岁年轻用户代表的是未来的新趋势,随着该用户群体健身习惯和健身意识的养成以及经济能力的提高,预计在未来的三到五年,该用户群体依然是健身行业的消费主力军。

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数据来源:尼尔森



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